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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-06 11:03:21 記者 趙慶翔 報導半導體雜音持續，包含通膨、升息等不確定因素未解，使得消費性電子產品需求疲弱，供應鏈大多預期，去化庫存的僵持態勢將持續到明年上半年，而在此狀況之下，客製化晶片(ASIC)族群擁有輕庫存、高技術成為兩大護體優勢，也是第4季、明年營運成長的關鍵，包含創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)等。 IC設計族群普遍第2季庫存水位墊高，第3季也將再堆高，業內大多認為，到年底前恐怕庫存難消，先前認為部分產品有機會受到品牌廠刺激消費、促銷等方式帶動，但短期似乎也見不到曙光，庫存成為包袱。 ASIC族群儘管也會面對客戶調整庫存的問題，但本身因為是提供客製化產品，因此並不背庫存，客戶也大多不能取消訂單，相對具有一定程度的優勢。 在多數IC設計廠商對於晶圓代工廠投片趨於保守之下，使得ASIC族群能夠取得的產能量也就更多，像是世芯-KY先前受到CoWoS以及ABF載板供給吃緊，市場就看好，預計第4季起ABF載板供給將有稍微鬆動之下，加上公司計劃增加新的供應商，有望增加量產營運動能。 ASIC廠商的客戶之所以仍具有拉貨需求，主要也是因為多數集中在高階HPC、AI、網通等領域，且客戶多屬國際大廠，因此訂單量相對穩健，相對不受到消費景氣趨緩衝擊。 像是創意的營收組成來看，非消費性電子產品約佔6成；世芯-KY更是僅在個位數佔比；而智原短期受到子公司雅特力MCU市場疲弱所影響，但智原本身客戶產品應用多為利基型產品，也相對具有一定程度支撐。 ASIC族群的第二個優勢則是高技術，大多屬於先進製程的開發案，特別是與台積電(2330)關係緊密的創意、世芯-KY。像是創意的NRE營收結構來看，上半年7奈米營收貢獻已經從去年全年29%大幅躍升至43%，明顯看出此趨勢明確。 世芯-KY今年上半年7奈米以下製程營收貢獻已經來到65%，比起去年全年60%走揚。市場看好，隨著北美客戶陸續進入量產貢獻之下，7奈米貢獻將放大，且NRE方面也有5奈米開案貢獻。 整體來說，除了此兩大優勢之外，就大環境來說，也是相對友善的環境，由於中美晶片角力戰的持續延燒，包含限制GPU、AI等出口等措施，市場看好，這樣的政策將強化對於中國晶片自主化的趨勢，對於ASIC廠商而言，將成為新的業務機會。 不過，近期白宮官員也表示，拜登政府對出口高性能AI晶片給中國，會盡快提供新規則與詳細資訊，這也是讓ASIC業者緊盯的關鍵事件。由於ASIC廠直接與中國廠商進行晶片開發案，因此若禁令範圍擴大到任何高階AI、HPC晶片禁止銷售到中國，那麼影響程度就會相當沉重，後續應持續觀察禁令的細節。

新聞02

訂單俏 芮特2023拚雙位數成長 工商時報 鄭淑芳 2022.11.16 圖為芮特的各項天線產品。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 深耕天線市場多年的芮特-KY（6514）15日法說會，因前七大客戶營收占比近8成，受惠於高頻化趨勢成型，客戶端對明年的回饋偏正向，總經理吳東義也樂看明年營收穩步向上，仍可望交出雙位數的成長。 在通訊產業多元化應用之下，多天線多頻段並存使用，且為增加網路傳輸頻寬，頻譜／頻率的使用往高頻化發展趨勢成型，隨著天線的設計與製造困難度拉高，在天線領域擁有逾20年經驗的芮特-KY有望突圍而出，吳東義指出，除了技術之外，與客戶長期合作的關係，亦是芮特-KY明年業績成長的重要依恃，著眼於主要客戶合作關係均達到10年以上，且營收占比達8成的前七大客戶對明年的展望仍屬正向，且未出貨的訂單整體維持度也不錯，明年營收挑戰雙位數成長，應有機會。 拜高頻化所賜，天線設計和製造難度拉高，客製化比例提升，也連帶拉高芮特-KY的獲利力，經結算，第三季單季毛利率27.8％較第二季的21.98％，跳增5.82個百分點，另外營益率16.55％，亦較今年第二季的9.05％，激增7.5個百分點。 在獲利力提升下，第三季單季稅後純益5,500萬元，繳出年增93.1％的佳績，相較於今年第三季營收2.1億元、僅年增7.27％，出現明顯差距。 電子股台股

新聞03

台股超跌！專家曝1產業起風了 3檔先觸底 工商時報 數位編輯 2022.10.16 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上周周線大跌574點，三大法人單周合計賣超502.13億元，其中外資甩賣達501.9億元、自營商減碼42.38億元，僅投信站在買方，買超42.68億元，惟上周五（14日）外資反手買超103.5億元，火力集中跌深的台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）與面板雙虎。萬寶投顧分析師陳子榕表示，在台股的超跌段中，減產相關股可望先觸底，看好友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。 陳子榕認為，面板業為景氣循環股，在過去都是先需求擴增、進而擴大產能、然後面板掉價、最後廠房虧損等循環模式，自從疫情爆發開始，面板業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高，但好事不長久，今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，面板市況又隨之反轉。 面對報價疲軟不振，產業自救，龍頭面板廠京東方、TCL華星等在今（2022）年6月開始減產。面板廠大舉減產，是短空長多訊號；儘管減產會導致面板廠短期內業績不被看好，長期將有助大舉縮減市場供應量，扭轉當下供過於求態勢，進而帶動產業景氣落底反彈，此舉將使友達（2409）、群創（3481）等面板廠提早迎來春天。 此外，陳子榕指出，記憶體也是資本密集度高的產業。記憶體是半導體產業最大的次領域。自今年下半年剛開始，全球晶片市場的風向就變了，持續了兩年的產能緊張、缺貨漲價變成了庫存擠壓、價格下滑，其中記憶體價格2年來首次下滑跌價的噩夢開始了，不僅第二季跌，第三季情況還會更壞，集邦科技預測記憶體平均合同價格將環比下跌21％，NAND快閃記憶體的環比價格跌幅則在12％；為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。 近期，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。台灣記憶體大廠群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等，從技術面來看已開始築底，股價走出谷底。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕也指出，景氣循環股友達、群創分別上漲逾2％、5％，反應出盤面科技在下跌三季後，技術面回到低檔，開始有止跌跡象，部分個股股價反彈，南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第四季的銷售量不會比第三季更差，14日股價大漲7％，頗有走出底部型態的跡象。 友達下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。友達今年辦理現金減資，減資幅度達2成，股本將降至769.93億元，新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌。 南亞科受限記憶體晶片市場景氣低迷，第三季因高通膨、疫情封控等不確定因素，DRAM合約價跌幅大而不利獲利表現。南亞科因應市況變化，下調今年資本支出至220億元，降幅約22.5％，明年仍將持續縮減支出，其中生產設備資本支出將調降超過2成。雖然近期壞消息不斷傳出，但美光減產保價，股價築底完成、利空鈍化、投信持續大買超，股價走階梯式上漲。 華邦電第三季營收221.45億元，季減16.9％，年減18％；前三季累計營收753.06億元，年增2.35％。第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期9月情況可望趨於明朗，預計很快能回到過去傳統的淡旺季循環。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 退休族的告白 年輕人想躺平先 做好1件事 台股萬三保衛戰 盯雙指標 台股

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